EMEA Утренний обзор: Оптимизм с повышением ставки поднимает настроение; Фокус на отчете о рабочих местах в США.

РЫНКИ ОБСУЖДЕНИЯ

Что стоит ждать:

• Уровень безработицы в ЕС;
• Внешняя торговля Германии;
• Промышленный индекс Франции;
• Предварительная оценка уровня создания рабочих мест во Франции;
• Уровень безработицы в Италии;
• PMI в сфере услуг и официальные резервы Великобритании;
• Обновления торговли от Solvay, BMW, Vonovia, Societe Generale, Intesa Sanpaolo, Swiss Re, A.P. Moller-Maersk и Wickes Group.

Открытие торговой сессии:

Фьючерсы на европейские акции растут на фоне надежд на то, что крупные центральные банки могут завершить повышение процентных ставок на данный момент. В Азии фондовые индексы отслеживают рост на Уолл-Стрит; доллар стоит на месте; доходность казначейских облигаций в основном снижается; нефтяные фьючерсы растут, а цена золота практически не изменяется.

Акции:

Европейские акции, скорее всего, продолжают расти вместе с Уолл-Стрит и азиатскими акциями в связи с решением Федеральной резервной системы и Банка Англии не повышать процентные ставки на этой неделе.

"Главная тема последних дней - это рост рисковых активов, так как акции растут по всему рынку", - говорится в сообщении Commerzbank. Некоторые участники рынка толкуют тональность Федеральной резервной системы немного более довольствующе, чем ожидалось, и возможное завершение цикла повышения процентных ставок, добавляет Commerzbank.

Нацеление рынка на отчет об уровне занятости в США за октябрь. Показатели, указывающие на то, что рынок труда остается горячим, могут осложнить планы Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок и снова увеличить доходность. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл был осторожен в отношении исключения возможности повышения процентных ставок на пресс-конференции в среду.

Валюты:

Доллар США находится на стабильном уровне перед отчетом о занятости в США за октябрь, который будет опубликован позже сегодня. Более слабое чтение по уровню занятости может оказать дополнительное давление на доходность США и негативно повлиять на доллар США.

Облигации:

Уровень доходности 10-летних казначейских облигаций США, вероятно, завершил свой восходящий тренд, основываясь на ежедневной технической карте, сообщило UOB.

Кроме того, последнее снижение доходности привело к нарушению восходящей тенденции, соединяющей низы сентября и октября, и полному закрытию цены ниже 21-дневной экспоненциальной скользящей средней в четверг, добавили в UOB. На нижней стороне ключевая зона поддержки находится между 4,510% и 4,540%.

Энергетика:

Нефтяные фьючерсы немного поднялись в Азии на фоне общего роста аппетита к риску на рынках, отметил ANZ. Геополитические риски также поддерживаются, отметил ANZ, ссылаясь на новости Wall Street Journal о том, что российская группировка "Вагнера" может отправить зенитные ракетные комплексы в иранскую милитантскую организацию "Хезболлах", что может повысить риск распространения конфликта по региону и угрожать нарушению поставок нефти.

"Однако пока более широкий влияние войны Израиля и Хамаса ограничено", - добавил ANZ.

Металлы:

Фьючерсы на золото остаются практически неизменными в пятницу утром, поскольку инвесторы сокращают ставки на дальнейшие повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Oanda заметила, что драгоценному металлу понадобится новый бычий катализатор, чтобы поддерживать цены выше уровня $2,000, отметив, что золоту необходим риск слишком жесткой политики Федеральной резервной системы, чтобы вызвать притоки к безопасным активам.

-Медь выросла на фоне улучшения настроений к риску. Рынки продолжают расти после того, как центральные банки США и Великобритании сохранили ставки без изменений на этой неделе, отметил ANZ.

Ощутимый рост акций несет позитивное настроение, учитывая, что активное повышение ставок стало преградой для базовых металлов за последние 18 месяцев, добавил ANZ.

-Цены на железную руду поднялись в китайской торговле, настроение подогревают стимулирующие политики. Последнее правительственное облигационное соглашение Китая на 1 трлн. юаней и обязательство решить проблемы местного долга на финансовой конференции подняли ожидания и настроение рынка, сообщила Baocheng Futures.

Однако поддержка со стороны спроса ослабевает, поскольку прибыльность сталелитейных заводов практически не улучшилась, заметили в Baocheng. Слабая прибыльность может привести к увеличению сокращения производства среди заводов и изменению фундаментальных параметров рынка.