Отчет о закрытии рынков 30 октября 2023 | Блог Self Bank

На фондовом рынке Европы наблюдаются общие положительные тенденции. Европейские индексы показали рост, особенно стоит отметить рост индекса IBEX 35 на 1,07%. В регионе Азии-Тихого океана фондовые рынки показали смешанные результаты с незначительными изменениями, за исключением Nikkei 225 (-0,98%), где возрастает неопределенность перед заседанием Банка Японии, который может изменить свою экстремально мягкую денежно-кредитную политику.

В США, к закрытию европейской сессии, основные индексы торгуются в зеленой зоне. Ключевые события сессии Геополитические напряжения не препятствуют росту европейских индексов. Неделя началась с общего роста, несмотря на неопределенность, вызванную новой фазой войны между Израилем и ХАМАСом, с инвесторами, которые сосредоточились на среду, когда состоится заседание ФРС. Макроэкономические показатели поддержали повышенный аппетит к рисковым активам. В частности, инфляционные показатели Испании и Германии укрепили ожидания сдержанности цен в ожидании влияния конфликта на Ближнем Востоке на цены на нефть и глобальную цепочку стоимости. Стабилизация цен, хотя и на высоких уровнях, сопровождалась публикацией данных о ВВП Германии за 3 квартал. Несмотря на снижение на 0,1% квартально (-0,3% годовым темпом), экономическая активность показала большую устойчивость, чем ожидалось рынком. В Испании, на корпоративном уровне, следует отметить падение рыночной стоимости ArcelorMittal после новостей о возможной национализации ее филиала в Казахстане после гибели 42 человека в одной из ее шахт в этой азиатской стране. С другой стороны, правительство рассматривает возможность приобретения до 5% акций Telefónica через SEPI и отечественных инвесторов для противодействия притоку саудовского капитала, что подняло его котировки.

Облигационный рынок Ставки доходности европейских государственных долгов остаются стабильными. Более значительное снижение доходностей краткосрочных европейских облигаций, особенно испанских и итальянских, способствовало увеличению кривизны доходностей. Все еще высокие инфляционные темпы (несмотря на стабилизацию в октябре) и снижение ВВП Германии в 3 квартале укрепляют ожидания того, что ЕЦБ не повысит ставки на своем заседании в декабре, что будет означать завершение текущего цикла повышения ставок. Так, доходность 10-летних облигаций Бунда практически не изменилась, оставшись на уровне 2,82%, а испанский бенчмарк упал на 3 базисных пункта до 3,89%. Доходность 10-летних американских государственных облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 4,90%.

Сырьевые товары и валюты Снижение цен на нефть. Осторожность инвесторов в ожидании решения ФРС о сохранении ставки федеральных фондов и уменьшение опасений о значительном влиянии конфликта на глобальное снабжение нефтью привело к снижению цен на нефть. Корпоративные новости Viscofán Испанская компания по производству упаковки мясных продуктов представила отчетность за 3 квартал со всеми основными показателями ниже прогнозов.

Основные макроэкономические показатели дня

Индекс потребительских цен в Испании Согласно предварительным данным Национального института статистики, в октябре общий уровень инфляции в Испании остался стабильным на уровне 3,5% годовым темпом. Ежемесячно инфляция немного увеличилась до 0,2% (+0,1 п.п.). В свою очередь, базовая годовая вариация (исключая энергию и свежие продукты питания) снизилась до 5,2% (по сравнению с 5,8% в сентябре).

Индекс потребительских цен в Германии Согласно предварительным данным Destatis, в октябре общий уровень инфляции в Германии снизился значительно на 0,7 п.п. до 3,8% годовым темпом, что является самым низким уровнем с августа 2021 года. В свою очередь, базовая годовая вариация (без энергии и продовольствия) составила 4,3%, в сравнении с 4,6% в сентябре.

ВВП Германии за 3 квартал В Германии, согласно первым данным, ВВП сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом (по сравнению с предыдущим ростом 0,1%). В годовом исчислении ВВП сократился на 0,3% по сравнению с 2 кварталом 2022 года. В обоих случаях снижение производства было меньше, чем прогнозировалось аналитическим консенсусом.

Доверие потребителей в еврозоне В октябре показатель экономического настроения Европейской комиссии (ESI) снизился в еврозоне на 0,1 пункта до 93,3 пункта (в сравнении с 93,4 пункта в сентябре), что объясняется ухудшением доверия в отрасли и розничной торговле. Среди основных стран-членов, особенно значительным было снижение ESI во Франции (-2,9 пункта) и Италии (-0,9), в то время как в Испании наблюдалось значительное улучшение (+1,2).

Таблицы рыночных данных

Настоящий документ, принадлежащий SINGULAR BANK, S.A.U. ("Singular Bank"), содержит информацию, полученную из источников, считающихся надежными. Singular Bank не гарантирует точность этой информации и не несет ответственности за ошибки или упущения, имеющиеся в ней, поскольку она предназначена исключительно для информационных целей. Здесь приведенные мнения и оценки являются ориентировочными и могут изменяться в связи с рыночными условиями, изменениями в законодательстве или любыми другими обстоятельствами, и могут быть изменены без предварительного уведомления, поэтому Singular Bank не несет ответственности по ним. Эти данные предназначены исключительно для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендация к покупке или продаже. Инвестор должен понимать, что продукты, на которые ссылается данный документ, могут не подходить для его конкретных инвестиционных целей, финансового положения или рискового профиля. Singular Bank не несет никакой ответственности за любые затраты или убытки, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в результате использования данного документа или его содержимого. Прошу не копировать или распространять данную информацию без предварительного письменного согласия Singular Bank.