CapitaLand Investment сообщает об увеличении комиссионного дохода от рециркуляции капитала: 5 ключевых выводов из последнего обновления бизнеса недвижимости.

CapitaLand Investment Limited (SGX: 9CI), или CLI, следующий в очереди для сообщения об обновлении своей деятельности в третьем квартале 2023 года (3Q 2023). Ведущий игрок на рынке недвижимости представил подробности о своих различных бизнесах и раскрыл свои успехи в увеличении активов и средств под управлением, а также постоянного дохода от комиссий. CLI также отметила продолжающиеся проблемы и потенциальные риски по мере приближения 2024 года. Вот пять основных моментов из последнего обновления бизнеса группы, о которых должны знать инвесторы.

1. Незначительное снижение общего дохода

За первые девять месяцев 2023 года (9M 2023) CLI сообщила о небольшом 3% годовом снижении общего дохода до 2,1 миллиарда долларов Сингапура. Из этой суммы подразделение Real Estate Investment Business (REIB) составило 64%, в то время как Fee Income-Related Business (FRB) заняло остальную часть. REIB увидел снижение доходов за 9M 2023 года на 8% годовых до 1,44 миллиарда долларов Сингапура, но это было компенсировано 9% годовым ростом доходов FRB до 799 миллионов долларов Сингапура. В случае FRB основной рост пришелся на управление отелями и коммерческими учреждениями. Этот рост был компенсирован почти 30% годовым снижением доходов от комиссий от частного управления фондами.

2. Рост активов под управлением и постоянного дохода от комиссий

CLI продолжает делать впечатляющий прогресс в увеличении активов под управлением (FUM). FUM выросла на 13,6% с 88 миллиардов долларов Сингапура в конце 2022 года до 100 миллиардов долларов Сингапура на 30 сентября 2023 года. Однако доход от комиссий за управление фондами (FM FRE) снизился с 339 миллионов долларов Сингапура за 9M 2022 до 304 миллионов долларов Сингапура за 9M 2023. Доходы от комиссий предыдущего года составили 89 миллионов долларов Сингапура, включая доходы от одноразовых мероприятий, по сравнению с 32 миллионами долларов Сингапура за 9M 2023 года. Учитывая эти элементы, постоянные доходы CLI выросли на 9% годовых до 272 миллионов долларов Сингапура за 9M 2023 года.

3. Непрерывные усилия по повторному использованию капитала

CLI сообщает о постоянном повторном использовании капитала, хотя оно было медленнее в этом году по сравнению с предыдущими годами. Группа продала общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов Сингапура до 8 ноября 2023 года. Из этой суммы большая часть (45%) активов была продана лицензированным фондам, а еще 32% были проданы внешним фондам.

4. Восхитительные успехи в привлечении частного капитала

Группа наблюдает здоровое развитие привлечения частного капитала, и за 9M 2023 года было привлечено общей суммой в 3,5 миллиарда долларов Сингапура. Эта сумма уже превышает 2,5 миллиарда долларов Сингапура за весь 2022 год и более чем в два раза выше 1,5 миллиарда долларов Сингапура, привлеченных в 2021 году. Общий размер средств частного капитала CLI (PE FUM) составляет 29 миллиардов долларов Сингапура, с запущенными пятью фондами с начала года. Некоторые из инвестиций, сделанных в 3Q 2023 года, включают в себя градиентный A-логистический актив в Южной Корее стоимостью 112 миллионов долларов Сингапура и международный технологический парк в Ченнае, Индия, стоимостью 166 миллионов долларов Сингапура. Тем временем, CLI также запустила свой первый фонд в области здоровья и здравоохранения, который ориентирован на сектор здоровья и здравоохранения в Юго-Восточной Азии. Фонд был основан на сумму в 350 миллионов долларов Сингапура как CLI, так и Pruksa Holding (BKK: PSH) с целевым размером в 500 миллионов долларов Сингапура. Будет возможность увеличения размера фонда до 1 миллиарда долларов Сингапура с целью приобретения активов в Сингапуре, Малайзии и Таиланде в секторах здравоохранения, благополучия, проживания и размещения.

5. Здоровый рост платформы размещения

В своем подразделении по управлению отелями CLI наблюдает здоровый рост в доходах от управления отелями (LM FRE) и количестве номеров. Количество номеров увеличилось на 5% годовых до 163 000 номеров, 9,5 тысяча номеров была подписана в 55 объектах и близко 6,2 тысячи номеров было открыто в 33 объектах в 9M 2023 году. LM FRE выросло на 31% годовых до 249 миллионов долларов Сингапура с целью достичь 500 миллионов долларов Сингапура к 2028 году. Отчетливо намечается восстановление авиаперевозок и туризма, так как подразделение сообщает о 25% годовом росте дохода на номер (RevPAU) до 89 долларов Сингапура за 9M 2023 год. Сингапур увидел здоровый 36% годовой рост RevPAU до 198 долларов Сингапура, в то время как RevPAU в Северной Азии (кроме Китая) в два раза превысил прошлогодний показатель, достигнув 143 долларов Сингапура. Как Сингапур, так и Европа имеют RevPAU на 30% и 17% выше уровней до COVID-19, соответственно. Возвращение туристов из Китая также повысило занятость на 12 процентных пунктов.

Хотите начать инвестировать? Наше руководство для новичков покажет вам, как принять лучшее инвестиционное решение и совершить меньше ошибок. Щелкните здесь, чтобы скачать бесплатно. Следите за нами в Facebook и Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей и аналитических обзоров по инвестициям!

Отказ от ответственности: Ройстон Янг не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний.