Лучшие акции недвижимости января 2024

Лучшие акции недвижимости января 2024 года

Prologis, Inc. (PLD)

Почему мы выбрали ее

Компания Prologis, Inc. занимается логистической недвижимостью и сосредотачивается на высококонкурентных и быстрорастущих рынках. Она обслуживает около 5800 клиентов в сегменте B2B и розничной/интернет-торговли. На конец 2022 года Prologis владела или имела инвестиции в объектах и проектах развития общей площадью 1,2 миллиарда квадратных футов в 19 странах. За 2022 год компания получила доход в размере 5,97 миллиарда долларов по сравнению с 4,76 миллиарда в 2021 году. Чистая прибыль составила 3,36 миллиарда долларов, в то время как в 2021 году она была 2,93 миллиарда.

American Tower Corporation (AMT)

Почему мы выбрали ее

American Tower Corporation была основана в 1995 году и является РИИТом, который владеет, управляет и развивает беспроводные и телерадиокоммуникации, включая более 221000 коммуникационных объектов, из которых 43000 расположены в США и Канаде. Компания имеет более 5600 сотрудников в 22 странах. В 2022 году AMT увеличила общий годовой доход на 14,5% до 10,7 миллиарда долларов, в то время как чистая прибыль уменьшилась на 34% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,7 миллиарда долларов.

Equinix, Inc. (EQIX)

Почему мы выбрали ее

Equinix была основана в Силиконовой Долине в 1998 году как провайдер центров обработки данных, который позволяет конкурирующим сетям подключаться и обмениваться трафиком данных. Компания стала РИИТом в 2015 году с целью получить налоговые преимущества, и ее текущая мировая инфраструктура больше по размеру, чем у 10 крупнейших конкурентов вместе взятых. Компания предоставляет клиентам доступ к более чем 1800 сетевым услугам, 2900 облачным и ИТ-услугам, 1250 финансовым услугам и 600 услугам контента и цифровых медиа.

Public Storage (PSA)

Почему мы выбрали ее

Знаменитый оранжево-белый знак 'Public Storage' можно узнать по всей стране, и есть на это веские причины. Public Storage открыл свое первое хранилище самообслуживания в 1972 году и с тех пор стал крупнейшим владельцем и оператором таких объектов в мире. Компания владеет почти 2500 объектами самообслуживания в США и Европе общей площадью более 170 миллионов квадратных футов. Public Storage является одним из крупнейших арендодателей в мире и обслуживает более миллиона клиентов в 38 штатах и семи странах Евросоюза.

Crown Castle International Corp. (CCI)

Почему мы выбрали ее

Crown Castle International - это РЕИТ, который владеет, управляет и арендует более 40 000 башен связи и 80 000 миль оптоволоконной линии, и предлагает услуги через различные модели, включая частные владения или сотрудничество с местными правительствами или другими партнерами. Инфраструктура компании также поддерживает более 110 000 малых ячеек и предоставляет решения по оптоволоконной связи для всех основных рынков в США. Компания поставила перед собой цель создания уменьшенного экологического следа путем внедрения модели общей инфраструктуры, которая сокращает общее число башен, сетей малых ячеек, оптоволоконных линий и центров обработки данных, необходимых для обеспечения клиентов. Это снижение инфраструктуры также оказывает меньшее влияние на другие ресурсы, такие как вода и энергия.

Welltower Inc. (WELL)

Почему мы выбрали ее

Welltower - это РЕИТ в сфере здравоохранения, основанный в 1970 году. Компания владеет и управляет здравоохранением, включая учреждения для пожилых людей, учреждения послеоперационного ухода и амбулаторные медицинские услуги. В 2018 году компания закончила приобретение Quality Care Properties, HCR ManorCare и Arden Courts, ранее второго по величине поставщика послеоперационных услуг и долгосрочного ухода в США.

Simon Property Group, Inc. (SPG)

Почему мы выбрали ее

Simon Property Group - это РЕИТ, который владеет, управляет и развивает объекты торговли, ресторанов и развлечений. Компания является одним из крупнейших владельцев и операторов таких бизнесов в мире. в Северной Америке - 37 штатов и Пуэрто-Рико - а также в Европе и Азии. Помимо того, что она является крупнейшим оператором торговых центров в США, SPG также владеет и управляет премиум-аутлетами и центрами стиля жизни, а также имеет свои зарубежные объекты. С общим числом специализированных магазинов более 23 274 в их портфеле компания производит 60 миллиардов долларов ежегодных продаж в США от 3 миллиардов ежегодных клиентов.

Realty Income Corporation (O)

Почему мы выбрали ее

Realty Income Corp - это РЕИТ, который был основан в 1969 году с основной целью предоставления инвесторам ежемесячного дохода, который будет расти со временем. Дивиденды Realty Income выплачиваются из дохода, полученного от аренды недвижимости, и с момента выхода на биржу в 1994 году компания увеличила свой портфель до более 11 000 объектов во всех 50 штатах (а также в Пуэрто-Рико, Великобритании и Испании). Как и другие компании в этом списке, Realty Income прилагает все усилия для снижения своего экологического воздействия, включая запуск своей программы Green Financing Framework для привлечения капитала для приобретения и развития зданий, сертифицированных по стандарту "зеленого" строительства, и реализации проектов, способствующих достижению их целей в области устойчивости.

Digital Realty Trust, Inc. (DLR)

Почему мы выбрали ее

Digital Realty Trust - это РЕИТ, который владеет и управляет нейтральными по отношению к операторам центрами обработки данных и предоставляет облачные корпоративные решения. Основанная в 2004 году, Digital Realty предоставляет услуги колокации и узлового обмена трафиком клиентам по всему миру.

Vici Properties Inc. (VICI)

10-летняя среднегодовая доходность

Почему мы выбрали ее

Vici Properties - относительно новый РЕИТ, который возник после банкротства игорной компании Ceasars Entertainment в 2017 году. Старая компания Ceasars Entertainment известна тем, что владела казино Caesars Palace в Лас-Вегасе, а также другими игровыми и гостиничными объектами по всему США, и претерпела многочисленные корпоративные реорганизации, прежде чем в 2015 году она обанкротилась. Сегодня Vici владеет более 50 гостиничными, казино, трассами и полями для гольфа в США и Канаде. Компания не управляет этими гостиничными предприятиями, а заключает контракты с третьими сторонами для их эксплуатации.

Типы акций недвижимости

Как и любой сектор фондового рынка, акции недвижимости можно разделить на подсекторы в соответствии с их бизнесом. Сектор недвижимости обычно подразделяется на следующие подсекторы:

• Жилая. Акции жилой недвижимости - это компании, специализирующиеся на владении и сдаче в аренду жилых помещений для жильцов, включая апартаменты, квартиры и роскошное жилье.
• Комерческая. Акции коммерческой недвижимости в основном относятся к владению, управлению или развитию офисных или торговых помещений для размещения различных типов бизнеса.
• Здравоохранение. Акции недвижимости здравоохранения покупают, строят или управляют здравоохранением, включая учреждения для пожилых людей, учреждения с оказанием помощи при жизни и центры по послеоперационному уходу.
• Специализированные акции. Помимо РЕИТов, инвестирующих в основные типы недвижимости, также существуют акции, инвестирующие в развлекательные пространства (например, арены) и другие площадки.

В дополнение к различным видам акций недвижимости, владеющих, управляющих или разрабатывающих физические объекты, также существуют акции, инвестирующие в операции косвенно связанные с недвижимостью. Это включает компании, такие как ипотечные РЕИТы, инвестирующие в различные облигации, обеспеченные ипотекой.

Преимущества инвестирования в акции недвижимости

• Разнообразие. Акции недвижимости дают инвесторам возможность вложиться в целый портфель объектов, представленных в единственной акции.
• Профессиональное управление. Компании по управлению недвижимостью предлагают акционерам профессиональное управление, которое направлено на максимизацию стоимости акций путем управления портфелем недвижимости компании.
• Ликвидность. Открытые для торговли акции недвижимости дают инвесторам возможность инвестировать в физическую недвижимость без необходимости выбирать, приобретать и управлять объектами самостоятельно. Кроме того, инвесторы могут значительно легче продавать акции, если им нужны деньги.
• Налоговые преимущества. Компании, получающие пассивный доход от аренды недвижимости, наследуют несколько ключевых налоговых преимуществ.
• Регулярный доход. Инвесторы, владеющие акциями РЕИТов, обычно получают регулярные дивиденды, зависящие от размера их инвестиций.

Риски инвестирования в акции недвижимости

• Расходы на управление. Правда, акционеры недвижимости получают профессиональное управление, но это управление имеет свою стоимость. Зарплаты и льготы менеджеров компании могут существенно снизить чистый операционный доход недвижимой компании.
• Умеренный рост. В отличие от акций технологических компаний и некоторых более волатильных инвестиций, РЕИТы традиционно являются низкодоходными. Их основная ценность для акционеров обычно заключается в регулярных дивидендах.
• Риск процентной ставки. Поскольку недвижимые компании часто финансируют свои портфели с помощью кредитования, изменение процентных ставок создает риски для инвесторов. При повышении процентных ставок компания может получать меньше чистого дохода, который может быть выплачен в виде дивидендов.
• Возможные рыночные спады. Рынки недвижимости периодически переживают спады, особенно во время рецессий. Недавними примерами являются финансовый кризис 2008 года и коммерческая недвижимость во время пандемии Covid-19 в 2020 и 2021 годах.

Как приобрести акции недвижимости

Инвесторы, желающие приобрести акции недвижимости, могут сделать это через брокерский счет или налогах квалифицированный пенсионный счет, такой как индивидуальный пенсионный счет (IRA). В некоторых случаях инвесторы могут даже иметь возможность инвестировать через корпоративный пенсионный счет 401(k). Если у вас еще нет торгового счета или вы ищете новую платформу для торговли, ознакомьтесь с нашим списком лучших онлайн-брокеров и лучших инвестиционных приложений. Также следует помнить, что инвестирование в индивидуальные акции, даже те, которые подкреплены физическими активами, такими как недвижимость, является значительно рискованным, чем покупка диверсифицированного фонда. Поэтому крайне важно для инвесторов тщательно исследовать компании и оценить их финансовое положение перед инвестированием.