Итоги закрытия рынков 4 декабря 2023 года | Блог Self Bank

На фондовом рынке Европы наблюдаются положительные тенденции с ростом индекса IBEX 35 на максимальные за последние 5 лет значения. Европейские индексы показывают смешанную динамику, при этом IBEX 35 (+0,50%) продолжает расти благодаря снижению процентных ставок по облигациям.

В регионе Азии-Тихого океана капиталовложения сосредоточены в основном в Китае и Японии; тем не менее, индекс CSI 300 континентального Китая упал до минимальной за последние 5 лет отметки. В то же время американские биржи, при закрытии европейской сессии, снизились значительно, особенно в секторах технологий и связи.

На рынке пока не наблюдается значительных изменений в ожидании новых макроэкономических и корпоративных данных. Инвесторы, которые на этой неделе обратят внимание на публикацию PMI в сфере услуг и различных данных о рынке труда в США, остаются осторожными после публикации индекса доверия инвесторов Sentix в еврозоне, который оказался ниже ожидаемого.

IBEX 35 закрепляет свои максимальные значения с 2018 года после пяти недель подряд роста. Шахтерские компании испытывают падение цен на нефть, в то время как сектор возобновляемой энергии и компании, зависящие от процентных ставок, показывают самый высокий рост.

На рынке государственного долга еврозоны наблюдаются незначительные изменения в доходности. На следующей неделе инвесторы сконцентрируются на публикации различных данных о рынке труда США, а европейский государственный долг остается стабильным. В то же время сомнения относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы из-за заявлений Джерома Пауэлла, президента ФРС, который отметил, что еще рано сделать выводы о достаточности текущих процентных ставок для контроля инфляции, способствовали повышению доходности. Тем не менее, инвесторы все равно считают вероятным (55% вероятность), что и Федеральная резервная система, и Европейский центральный банк начнут снижать процентные ставки в марте 2024 года раньше, чем ожидалось.

Снижение экономической активности и ограниченное сокращение добычи ОПЕК+ снижают цены на нефть. Цена нефти снизилась, при этом инвесторы продолжают осмысливать добровольное сокращение добычи ОПЕК+. Так, заявление о том, что главные страны сократят добычу примерно на 2,2 миллиона баррелей в день до марта 2024 года, кажется недостаточным для подъема цены на нефть в свете замедления мирового спроса и увеличения добычи нефти странами, не являющимися членами картеля, такими как США и Бразилия. Кроме того, последнее заседание подчеркнуло трудность достижения согласия между членами организации (заявления таких стран, как Ангола или Нигерия, об отказе от сокращения своей доли), что может затруднить принятие будущих решений и ослабить власть организации в формировании цен на нефтяной рынок.

Новости компании Spotify.

Основные макроэкономические показатели дня:

• Торговый баланс Германии. В октябре снижение экспорта Германии замедлилось до 0,2%, в то время как импорт сократился на 1,2%. Баланс составил 17,8 миллиарда евро.
• Регистрация безработицы в Испании. По данным Министерства труда и социальной экономики, в ноябре количество зарегистрированных безработных в Испании составило 2 734 831, что является самым низким показателем за ноябрь с 2007 года. По сравнению с октябрем число зарегистрированных безработных сократилось на 24 573 человека. Кроме того, среднее количество занятых остается примерно на уровне 20,8 миллиона человек в ноябре.
• Индекс Sentix в еврозоне. В декабре индекс Sentix снова показал улучшение доверия инвесторов в еврозоне, достигнув отметки -16,8 пунктов. Однако данные оказались менее благоприятными, чем ожидалось (-15 пунктов).
• Заказы на производство в США. В октябре новые заказы на производство снизились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем.