Бизнесмены мешаются в царстве короля удобных магазинов

Некоторые из самых богатых тайских тайкунов стремятся войти на рынок магазинов удобства, ставя на то, что изменение предпочтений потребителей, которые предпочитают покупать меньше, но совершать покупки чаще, будет стимулировать спрос на многие годы вперед. Во главе этой атаки стоит самый богатый человек Таиланда, Чароэн Сиривадханабхакди. Владелец алкогольного бизнеса с чистым состоянием около 11,5 миллиарда долларов США планирует агрессивно продвигать свою бизнес-модель "донджай", чтобы до 2027 года 30 000 маленьких магазинчиков приняли ее на вооружение.

По этой программе его компания Berli Jucker Public Company Limited предоставляет логистику, маркетинг и управление данными в обмен на обязательство магазина закупать минимальный уровень товаров у его компаний, включая Big C Retail Corporation и Thai Beverage Pcl - фактически превращая независимые угловые магазины в магазины удобства.

Другие богатые люди, стремящиеся получить свою долю рынка, представляют собой знаковые имена тайской деловой элиты. Среди них барон массового транспорта Кири Канджанапас и семья Чирачиват, которые заработали свое состояние на универмагах и торговых центрах по всему миру.

Однако все, кто хочет расширить свой бизнес, сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны текущего короля тайского удобства - CP All Pcl. Компания, являющаяся самым ценным активом семьи Чираванонт на 28 миллиардов долларов, управляет более 14 000 магазинами 7-Eleven. Это почти три четверти общего числа магазинов удобства в стране, согласно данным компании CBRE Group Incorporated, специализирующейся на услугах в сфере недвижимости.

Соперничество миллиардеров подчеркивает оптимистичные ожидания относительно этого сектора, поскольку новый премьер-министр и министр финансов Сретта Тависин начинает программу выдачи около 560 миллиардов бат ($15 миллиардов) наличными для стимулирования снижающейся экономики. Ожидания роста основаны также на возрождении туризма.

Основой этого роста, однако, является растущая популярность магазинов удобства, которые находятся на каждом углу в Бангкоке и других крупных городах, предлагающих все необходимое от готовых блюд до повседневных товаров и оплаты счетов за электричество. Сектор ожидается расшириться на 5,4% в этом году до 428 миллиардов бат, после 18% роста в 2022 году, вызванного смягчением ограничений Covid, согласно данным Euromonitor International. Ежегодный рост может составить 5,5% до 2025 года, причем более двух третей выручки магазинов удобства будет приходиться на продукты питания и напитки, по оценкам Bank of Ayudhya Pcl.

"Мы очень оптимистично смотрим на отрасль розничной торговли, так как новое правительство предприняло активные шаги, выделяя огромные суммы для стимулирования потребления и экономики", - сказал Варорит Чирачон, исполнительный директор SCB Asset Management Co, управляющей активами на сумму около 51 миллиарда долларов, включая акции CP All и Central Retail Corp Pcl. "Многие новые игроки пытаются получить свою долю на этом рынке с огромным потенциалом, пока не стало слишком поздно".

Некоторые попытки получить свою долю откладываются. Несмотря на раннее успехи Чароэна в его амбициозной программе расширения магазинов малого бизнеса - уже за три месяца, закончившихся 30 июня, он уже добавил около 1400 магазинов, их общее количество составило около 2600 - запланированное первичное размещение акций Big C Retail, которое ожидалось принести 1 миллиард долларов, было отложено в августе.

Тем временем семья Чирачиват, которая заработала большую часть своего состояния на универмагах, торговых центрах и отелях Central, пересматривает свою стратегию магазинов удобства после пандемии коронавируса, нанесшей ущерб бизнесу в ключевых туристических направлениях. Группа, которая уже занимает нишу франчайзи FamilyMart из Японии, увидела, что количество таких магазинов сократилось до около 400 к марту с 900 в 2020 году. В августе Central Retail заявила, что полностью откажется от бренда FamilyMart и перейдет к Tops Daily, чтобы помочь в продвижении своего бренда. Кроме FamilyMart, у них уже есть около 300 магазинов Tops, от супермаркетов до магазинов удобства. Согласно аналитикам Bloomberg Intelligence (BI) Лизе Ли и Сити Нур Файруз Халил, два этих подразделения вместе заработали 43 миллиарда бат в прошлом году.

И, наконец, миллиардер-предприниматель Кири Канджанапас планирует использовать метрополитен Бангкока, который он возглавляет уже более трех десятилетий, а также свои инвестиции в смарт-карты, финансовые и потребительские компании. Его компания BTS Group Holdings Pcl в этом году открыла свои первые магазины Turtle на популярных платформах некоторых станций, обслуживающих 10 миллионов жителей мегаполиса. Она также устанавливает торговые автоматы возле выходов из станций.

Но независимо от бренда, каждая из их амбиций должна конкурировать с планами CP All по укреплению уже огромного доминирования. Компания намеревается расширить свою сеть в ожидании восстановления потребительских расходов и притока иностранных туристов после пандемии Covid-19, говорит глава инвесторских отношений Jiraphan Thongtan. CP All инвестирует до 13 миллиардов бат в свои планы расширения на 2023 год, включая открытие не менее 700 магазинов 7-Eleven, говорит Jiraphan.

Выручка магазинов удобства CP All выросла на 22% в 2022 году и составила 354 миллиарда бат, при этом продукты питания и напитки составляют 74% продаж, говорят аналитики BI. Компания - часть широкого бизнес-группы, включающей крупнейшего производителя пищевых продуктов в Таиланде - ожидает двузначный рост групповой выручки и операционной прибыли в 2023 году, увеличивая свое внимание к премиальной продукции и товарам не питания, а также внедряя новые контрольные механизмы затрат и экономию масштабов, говорят аналитики BI.

"Конкуренция бешеная, выживет только самый сильный", - говорит Ярия Тумтронгкиткул, руководитель отдела розницы для Таиланда в CBRE Group. "Магазинам удобства нужно пересмотреть, как они будут конкурировать и расширяться".