Португальские банки закрываются для бразильских банков

Лиссабон – Быстрый рост бразильского сообщества в Португалии, которое за 10 лет увеличилось вчетверо до 400 тысяч человек, вызывает все большее внимание бразильских финансовых институтов к португальскому рынку. Не без причины. Бразильцы являются второй группой, пользующейся большим спросом на кредиты для покупки собственного жилья среди иностранцев, проживающих в Португалии. Они также способствуют развитию страхового сектора, который ранее находился в упадке, но получил новый импульс с ростом спроса на полисы на недвижимость, автомобили, жизнь и здоровье. Влияние было настолько сильным, что страховым компаниям пришлось принимать на работу бразильских сотрудников для работы с этой новой аудиторией, которая является более требовательной.

Однако интерес бразильских банков к португальскому рынку сталкнулся с почти непреодолимыми преградами, установленными Банком Португалии, который отвечает за регулирование и контроль местной финансовой системы. Все недавние исследования, проведенные представителями бразильских институтов, заканчивались разочарованием из-за чрезмерных требований. Один из наиболее иллюстративных случаев этого сложного процесса связан с Банком Мастер. Два года назад они приобрели контроль над Банком BNI Europa, принадлежащим ангольцам, внедрив 8 миллионов евро (44 миллиона BRL) капитала, что позволило восстановить финансовую устойчивость банка. Однако Банк Португалии потребовал от Банка Мастер уволить всех бразильских директоров БНИ, имена которых не были утверждены регулятором, а также завершить смену контроля над банком. Пришлось отказаться от этой сделки. "Это решение Банка Португалии было принято два года после выдачи разрешения на увеличение капитала BNI. Это очень странно, что только бразильские исполнительные директоры были отклонены в качестве администраторов. Ни один португальский не был отклонен", - говорит источник, знакомый с ситуацией. "Мы считаем это решение португальского регулятора за резервирование рынка. Но мы также не исключаем ксенофобию", - добавляет он.

Одно ясно: Банк Мастер пытается вернуть деньги, вложенные в BNI Европа, чтобы открыть филиалы в Люксембурге, где уже функционируют филиалы банков Bradesco и BTG Pactual. "Португалия и Люксембург являются частью Европейского союза. Почему одна страна легче принимает бразильские банки, а другая нет?", - задается вопросом источник. "В этом что-то не так", - дополняет он.

По данным Банка Португалии, на сегодняшний день три бразильских банка имеют разрешение на работу на португальской территории: Itaú BBA, Bradesco и Banco do Brasil, которые имеют свою основную базу в других странах Европы. Эти институты работают в очень узком сегменте, таком как управление крупными состояниями и операции внешней торговли. Они являются офисами, а не традиционными банками, ориентированными на широкую аудиторию. Одна из причин такого ограничения, помимо высоких требований португальского регулятора, заключается в том, что до недавнего времени у них не было масштаба для обслуживания физических лиц и бразильских компаний. Теперь ситуация изменилась.

Помимо 400 тысяч зарегистрированных бразильцев, живущих, работающих и учащихся в Португалии, есть еще как минимум 200 тысяч человек с двойным гражданством и более 150 тысяч в ожидании получения документов. К 2028 году, по прогнозам иммиграционных экспертов, таких как адвокат Фабио Пиментел из фирмы Pimentel Aniceto, бразильцев в Португалии может быть миллион, что составляет 10% населения страны. Учитывая этот прирост населения, Banco do Brasil решил укрепить свою присутствие в Португалии, где он ранее имел уличные филиалы в Лиссабоне. В этой связи руководство банка назначило Карен Мачаду, которая будет управлять областью частного банкинга, ориентированного на физических лиц с высоким доходом. Это еще не огромный шаг, но важное достижение, по мнению посла Бразилии в Португалии Раймунду Каррейру. Он также планирует включить эту тему в повестку следующего саммита между Бразилией и Португалией, запланированного на апрель 2024 года, и максимально вернуть Banco do Brasil в европейскую страну. "Банку do Brasil есть огромная аудитория, которую нужно обслуживать, включая физические лица и компании", - говорит он. Цифровые банки, такие как XP, Inter и Pactual, также обратили внимание на Португалию.

Исаак Сидней, президент Бразильской ассоциации банков (Febraban), заявляет, что не знает о конкретных случаях банков, которые подали заявки на работу в Португалии. "Мне очень жаль, что требования ставят преградой перед нашей деятельностью. Я абсолютно уверен в надежности бразильских банков, они могут стать вспомогательной рукой для португальской экономики и банковской сферы", - подчеркивает он. По его мнению, банковская система в любом месте мира не должна допускать сбоев. Поэтому центральные банки все более ужесточают регулирование. "Нам прежде всего необходимо гарантировать надежность банковской отрасли. Это требует строгих и прозрачных правил и активного и превентивного контроля для поддержания устойчивости банков. В Бразилии у нас есть все это", - добавляет он, который недавно пообедал с португальскими банкирами в Лиссабоне. По мнению Сиднея, бразильская банковская система ни в чем не уступает другим странам с точки зрения правилности, регулирования и борьбы с нелегальными практиками. "Наоборот, у нас есть банковская отрасль, которая является образцом для мира, особенно благодаря силе и качеству регулирования и надзора нашего центрального банка", - подчеркивает он. "Я работаю в финансовой сфере уже 30 лет, и могу заявить, что бразильские банки - это крепкие и надежные учреждения. Банковский сектор Бразилии имеет сильные показатели капитала, ликвидности и прибыльности, а также поддерживает структуру, направленную на предотвращение финансовых махинаций", - говорит он.

Витор Бенту, президент Португальской ассоциации банков (APB), признает трудности, которые Банк Португалии ставит перед новыми участниками на местном рынке. "Ограничения касаются не только бразильских банков, но и институтов из всех стран", - подчеркивает он. "Мы видим Банк Португалии как раненое животное. В последние годы много португальских банков обанкротилось. Таким образом, требования регулятора значительно усилились, чтобы не повторить то, что мы видели в недавнем прошлом", - добавляет он. В этом году, в условиях ужесточения правил, банки, работающие в Португалии, показывают самые высокие прибыли в истории со значительно выше средней рентабельностью в Европе. Помимо опасений новых банкротств - за последние 20 лет можно сказать, что все португальские банки пришли к банкротству, Банк Португалии также ужесточил борьбу с отмыванием денег, особенно среди террористов. Это было указанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), который видит огромный риск того, что финансовая система региона может превратиться в базу для организованной преступности.

Во время войны между Россией и Украиной были обнаружены большие состояния, которые принадлежали российским олигархам и хранились в европейских банках. В письменном заявлении Банк Португалии заявляет, что не было отклонений заявок бразильских институтов на открытие филиалов в стране, поскольку, на самом деле, процессов открытия их деятельности не было. Относительно Банка Мастер, регулятор сообщает, что институт в конечном итоге отклонил этот бизнес. "Деятельность Банка Португалии в рамках его полномочий основана на строгом соблюдении применимых правовых норм. В этом контексте все физические и юридические лица, которые намерены создать или приобрести финансовое учреждение в Португалии, а также управлять своей деятельностью, должны представить полные заявки, предоставив компетентным органам всю информацию, предусмотренную национальным и европейским законодательством, продемонстрировав тем самым полное соблюдение применимых правовых критериев", - говорится в заявлении. Банк Португалии также подчеркивает, что "проекты не подлежат одобрению компетентными органами только в случаях, когда не соблюдаются все текущие и объективные правовые критерии". И добавляет: "Что касается создания и приобретения квалифицированных долей в кредитных учреждениях с головным офисом в Португалии, вынесение решения по этим процедурам поручается Европейскому центральному банку на основе объективной оценки представленного проекта с точки зрения полного соблюдения применимых правовых требований".