Отчет о управлении 2023 года

Отчет о деятельности. Сообщение акционерам 2023 года оказалось обещающим и вызовами для Компании. 2023 года мы стремились к финансовому балансу и начали переговоры по вопросам, связанным с нашим концессионным соглашением. В то же время, мы зафиксировали значительный рост в наших основных бизнесах, Oi Fibra и ИКТ-услугах в Oi Soluções. В Oi Fibra рост выручки в 2023 году составил +11% YoY. В операционном плане мы продолжаем стремиться к большей эффективности и удовлетворению клиентов в нескольких сегментах. Мы направляем свои усилия на расширение операций по внедрению оптоволоконного широкополосного доступа через услугу Oi Fibra. В этом сегменте мы достигли подключения 4,0 миллиона домов в 2023 году, что соответствует росту на 3 процента по сравнению с предыдущим годом. Oi Fibra в настоящее время является нашим основным продуктом, приносящим примерно 46 процентов выручки Nova Oi. Oi Fibra, которая уже была признана оператором с наиболее удовлетворенными интернет-клиентами в Бразилии, возглавила рост высокоскоростных подключений, с активацией 1,1 миллиона доступов свыше 300 мегабайт в 2023 году (40% от общего числа среди крупных операторов). Oi Fibra также завоевала титул самого быстрого интернета в десяти штатах Бразилии и заняла второе место в общей сложности, превзойдя ежегодные показатели лидирующего оператора в нескольких крупных городах.

Важно отметить также выступление в 2023 году по доходам, генерируемым портфельными бизнес-услугами, предоставляемыми Oi Soluções, которые в настоящее время составляют 24 процента доходов компании. Через эту операцию мы стремимся к генерации прибыли путем интеграции оптоволоконной инфраструктуры с обширным портфелем ИКТ-продуктов, в партнерстве с стартапами и ключевыми игроками отрасли. Продукты ИКТ показали рост на 29% по сравнению с предыдущим годом 2023. В части регулирования мы усердно работали над адаптацией наших обязательств, вытекающих из нашего концессионного соглашения, и смогли успешно договориться как с Федеральным судом по делам аудита (TCU), так и с регулятором бразильской отрасли телекоммуникаций (ANATEL) о принятии оговоренного соглашения относительно условий и сроков адаптации нашей концессии по фиксированной телефонии к лицензионной модели.

После дискуссий

начавшихся в октябре, мы добились значительного прогресса на этой неделе. Группа, работающая в рамках SecexConsens (Отдел внешнего контроля примирения и предотвращения конфликтов), завершила фазу переговоров о примирительном решении и стремится создать условия для решения ключевых аспектов нашего Плана. Соглашение зависит от подтверждения его условий в кратчайшие сроки, принимая во внимание говернанс предположения каждой стороны, участвующей в процессе.

Мы рассчитываем на миграцию концессии STFC к лицензионной модели

• сохранение обслуживания в районах, где нет альтернативы голосовому каналу, на определенный срок
• предоставление гарантий и дополнительных обязательств в соответствии с правилами корректировки

В дополнение, мы ожидаем возобновления арбитражной процедуры и отсрочки выплаты переговорных штрафов, наложенных ANATEL, до принятия решения по арбитражу.

Несмотря на успешную реализацию Плана трансформации в рамках первой судебной реорганизации

мы продолжаем сталкиваться с серьезными вызовами в реализации нашей долгосрочной устойчивости, основанной на трех основных столпах: улучшении операционной деятельности путем увеличения генерации основного дохода и налаживания организационной структуры; разрешении регуляторной ситуации контецессии; и "реструктурировании наших будущих обязательств, особенно нашего финансового долга.

Таким образом, мы подали ходатайство о второй судебной реорганизации в 2023 году. В этот раз процесс в основном сосредоточен на сбалансировании нашей капитальной структуры, по-прежнему подверженной финансовому долгу перед держателями ЕКАС, держателями облигаций и отечественными банками, большинство из них индексированы по курсу обмена, а также претензиями с поставщиками на условия тейк-ор-пей, в частности тауэрными и спутниковыми компаниями.

Наша капитальная структура ухудшилась из-за задержки закрытия сделок по продаже UPI; спора с другими операторами относительно суммы, удержанной при продаже UPI Mobile Assets, что привело к приостановке перечисления авансов в размере 1,7 миллиарда реалов; аппрециации доллара США по отношению к бразильскому реалу; в дополнение к снижению экономической активности в постпандемический период и углублению структурного кризиса в сегменте фиксированной телефонии и более сложной конкурентной среды в сегменте широкополосного доступа в контексте продолжающегося высокого уровня процентных ставок в сочетании с более высоким домашним задолженностями с последующим влиянием на способность отрасли принимать на себя и уходить.

Таким образом, 2023 год был отмечен интенсивными переговорами, что привело к материальным событиям и обеспечило снижение наших будущих обязательств, таких как урегулирование возмещения обязательств, связанных с подводным кабелем LTLA, а также ликвидность, необходимая для поддержания текущих рабочих капиталов операций. Кроме того, мы ожидаем достижения переструктурирования нашего финансового долга и притязаний по тейк-ор-пей от поставщиков, корректируя его в соответствии с нашей способностью к оплате, не подвергая опасности нашу деятельность и расширение нашего бизнеса в сегменте оптоволоконного кабеля, нашем основном продукте.

Основные коммерческие условия для осуществления этой переструктуризации были согласованы с группой кредиторов

во время Общего Собрания Кредиторов, проведенного 26 марта 2024 года, который был отложен до 10 апреля для подписания документации, а затем представление их на голосование. В условиях этих вызовов мы подтверждаем нашу твердость в принесении цифрового доступа каждому и с целью стать лидерами в цифровых решениях и оптоволоконных подключениях, которые улучшают жизнь людей и бизнеса.

Соответственно, мы воплощаем в жизнь действия

направленные на то, чтобы мы становились все более устойчивой компанией, соответствуя принципам ESG. Наши действия основаны на заботе о наших людях, включая сотрудников, поставщиков и клиентов, окружающей среды и способе управления нашей компанией.

Мы пройдем путь оценки и уважения наших сотрудников

даже во время наиболее сложных моментов. В результате этого процесса мы получили печать Top Employers за превосходство в управлении людьми. Эта сертификация добавляется к нашим другим достижениям в управлении человеческими ресурсами. Сюда входят премия Gupy - 100 HRDs that inspire, и специальное достижение в качестве компании, которая больше всего повысилась в рейтинге управления людьми в Annuary 360º, Эпоца Негосиос 2022 года, журнал. В рамках экологических и социальных вопросов, мы инвестируем в устойчивые проекты, такие как производство чистой энергии, такие как программа Ой Энерджи, и образовательные проекты, такие как NAVE, учреждение, занятое среди 10 лучших государственных старших школ в Бразилии. Наконец, мы не могли не упомянуть Ой Футуро, наш институт инноваций и креативности для социального воздействия, который в 2023 году сделал стратегический шаг по расширению своих сетей сотрудничества для нового периода инноваций своей основной программы, уступая место новым партнерам и спонсорам. В новой системе управления, в которой больше спонсирующих компаний, управление программами будет возложено на Ой Футуро, что уже имеет междисциплинарную команду.

Экономическая ситуация

Начало 2023 года оказалось высокой степенью неопределенности и волатильности на бразильском рынке, несмотря на то что, с точки зрения денежно-кредитной политики, контекст отличался от большей части мировой экономики. С контролем инфляции, в результате снижения цен на продукты питания и промышленные товары и нормализации глобальных цепей производства, Центральный банк Бразилии начал цикл снижения процентных ставок в августе, что привело к тому, что ставка SEILIC (политика Центрального банка) к концу 2023 года составила 11,75 процента. Броаднациональный индекс потребительских цен (IPCA) ожидается закончить 2023 год ниже потолка инфляции в 4,75 процента. На фискальном уровне правительство одобрило налоговую реформу в декабре 2023 года, что может иметь потенциальное значительное влияние на долгосрочный рост. Ожидается возврат экономической активности к предпандемическим уровням и рост ВВП, ожидается больше 3 процентов, за счет роста домашнего потребления, которое выросло почти на 4 процента. На глобальном рынке одним из ключевых моментов продолжение цикла повышения процентных ставок в крупных экономиках из-за продолжающейся инфляции из-за кризиса в глобальных цепях поставок в 2020 году. Федеральный резерв повысил ставки до 5,5 процента в год, самый высокий уровень за десятилетия, меру, за которой последовал Евр