Кризис коммерческой недвижимости США нависает над Кореей

Опубликовано: 18 февраля 2024 года - 17:38

Мужчина проходит мимо вывески с рекламой недвижимости в аренду в районе Сохо в Нью-Йорке 8 февраля. (Reuters-Yonhap) Спад на рынке коммерческой недвижимости США, который уже затронул банки в Нью-Йорке, Японии и Европе, начинает нависать над Южной Кореей, с потерями уже подтвержденными крупными финансовыми конгломератами в размере около 1 триллиона вон (750 миллиардов долларов).

Общий объем зарубежных рисков по коммерческой недвижимости пяти крупных южнокорейских финансовых компаний на данный момент составил 20.39 триллиона вон, согласно данным, полученным от компаний и собранным депутатом Ян Кён-Сук из Демократической партии Кореи. Эта цифра включает только инвестиции, сделанные компаниями сами, и не учитывает зарубежные недвижимостные фонды, проданные клиентам.

Среди пяти крупнейших финансовых групп Hana Financial Group имеет самую большую экспозицию в размере 6.25 триллиона вон, за ней следуют KB Financial Group с 5.65 триллиона вон, Shinhan Financial Group с 4 триллиона, NongHyup Financial Group с 2.35 триллиона и Woori Financial Group с 2.14 триллиона вон.

По оценкам депутата Ян, первоначальный принцип в размере 10.44 триллиона вон, инвестированный пятью фирмами через альтернативные инвестиции, отличные от требований по кредитам, такие как сертификаты и фонды, теперь оценивается в 9.34 триллиона вон, что отражает потерю в 10.5 процента.

Среди пяти групп KB зарегистрировала наибольший объем инвестиций в размере 2.8 триллиона вон, за ней следуют Shinhan с 2.78 триллиона, Hana с 2.61 триллиона и NongHyup с 1.81 триллиона вон.

Hana показала худшие результаты, с оцененной ставкой возврата по инвестициям в размере минус 12.22 процента. KB и NongHyup также показали ставку возврата меньше минус 10 процентов, с KB в размере минус 11.07 процента и NongHyup - минус 10.73 процента.

Из общих 20.39 триллиона вон, инвестированных южнокорейскими финансовыми конгломератами, около 56 процентов - примерно 11.4 триллиона вон - распределились в Северной Америке.

Сектор коммерческой недвижимости подвергся глобальному давлению, так как процентные ставки резко выросли за последние несколько лет, что привело к снижению цен на 11 процентов в США, крупнейшем коммерческом рынке недвижимости в мире, с марта 2022 года.

Озабоченность возросла, поскольку падение стоимости недвижимости начинает влиять не только на банки в США, но и по всему миру.

Большой сигнал послужило приблизительное 40-процентное обваление акций New York Community Bancorp 31 января. Падение цен акций последовало за неожиданным квартальным убытком банка в размере 252 миллиона долларов, что привело к одному из крупнейших рассыпаний акций региональных банков США. Курс акций NYCB в итоге упал почти вдвое с начала года, достигнув самого низкого уровня с 1997 года.

После инцидента финансовые регуляторы США заявили, что "придерживаются внимательного взгляда" на риски кредитования под коммерческую недвижимость.