Критический анализ KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) и Brookfield Asset Management (NYSE:BAM)

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) и Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) представляют собой крупные финансовые компании, однако какой из них является более привлекательной для инвестирования? В данной статье мы сравним оба предприятия по ряду ключевых факторов, таких как уровень институционального владения, рекомендации аналитиков, финансовые результаты, оценка, уровни риска, прибыльность и дивиденды.

Прибыльность

Для начала рассмотрим сравнительную таблицу, в которой представлены чистые маржи, рентабельность собственного капитала и активов KKR & Co. Inc. и Brookfield Asset Management.

• Чистые маржи: KKR & Co. Inc. — 19.38%, Brookfield Asset Management — 49.36%.
• Рентабельность собственного капитала: KKR & Co. Inc. — 4.52%, Brookfield Asset Management — 98.98%.
• Рентабельность активов: KKR & Co. Inc. — 0.86%, Brookfield Asset Management — 67.65%.

Рейтинги Аналитиков

На данный момент в таблице приведены недавние рейтинги и целевые цены для KKR & Co. Inc. и Brookfield Asset Management.

• Продать: KKR & Co. Inc. — 0, Brookfield Asset Management — 1.
• Удерживать: KKR & Co. Inc. — 1, Brookfield Asset Management — 4.
• Покупать: KKR & Co. Inc. — 12, Brookfield Asset Management — 5.
• Уверенная покупка: KKR & Co. Inc. — 0, Brookfield Asset Management — 1.
• Рейтинг: KKR & Co. Inc. — 2.92, Brookfield Asset Management — 2.55.

Таким образом, текущая целевая цена для KKR & Co. Inc. равна $99.21, что подразумевает возможное снижение на 5.56%. У Brookfield Asset Management цель составляет $42.14, при этом ожидаемое повышение может составить 10.45%. На основе более высоких прогнозов роста для Brookfield Asset Management можно уверенно утверждать, что аналитики отдают предпочтение именно этой компании.

Волатильность и Риск

Рассматривая волатильность, KKR & Co. Inc. имеет бета-коэффициент 1.62, что указывает на 62% большую изменчивость акций по сравнению с S&P 500. В свою очередь, Brookfield Asset Management также демонстрирует такую же волатильность с аналогичным бета-коэффициентом 1.62.

Прибыль и Оценка

В следующей таблице представлены сравнительные показатели выручки, прибыли на акцию и оценки KKR & Co. Inc.

• Общая выручка: KKR & Co. Inc. — $14.50 миллиарда, Brookfield Asset Management — $4.06 миллиарда.
• Коэффициент цена/выручка: KKR & Co. Inc. — 6.43, Brookfield Asset Management — 4.17.
• Чистая прибыль: KKR & Co. Inc. — $3.73 миллиарда, Brookfield Asset Management — $451.00 миллиона.
• Прибыль на акцию: KKR & Co. Inc. — $4.46, Brookfield Asset Management — $1.08.
• Коэффициент цена/прибыль: KKR & Co. Inc. — 23.56, Brookfield Asset Management — 35.32.

Специалисты отмечают, что выручка и прибыль KKR & Co. Inc. значительно выше, чем у Brookfield Asset Management. Более того, первая торгуется по более низкому коэффициенту цена/прибыль, что делает ее более доступной на данный момент.

Владение Инсайдерами и Институциональное Владение

Институциональные инвесторы владеют 76.3% акций KKR & Co. Inc., тогда как у Brookfield Asset Management этот показатель составляет 68.4%. Инсайдеры держат 39.3% акций KKR & Co. Inc. Высокий уровень институционального владения говорит о том, что крупные фонды и управляющие считают эту компанию перспективной для долгосрочных инвестиций.

Дивиденды

KKR & Co. Inc. выплачивает ежегодный дивиденд в размере $0.70 на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 0.7%. В то время как Brookfield Asset Management предлагает дивиденды в размере $1.52 на акцию, с доходностью 4.0%. При этом KKR & Co. Inc. распределяет 15.7% своей прибыли в виде дивидендов, тогда как Brookfield Asset Management выплачивает 140.7% своих доходов, что может указывать на недостаточное количество прибыли для покрытия своих обязательств по дивидендам в будущем.

Итог

По результатам сравнительного анализа, KKR & Co. Inc. опережает Brookfield Asset Management по 9 из 16 критериев.

О компании KKR & Co. Inc.

KKR & Co. Inc. была основана в 1976 году и располагается в Нью-Йорке с дополнительными офисами в Северной Америке, Европе, Австралии, Швеции и Азии. Это инвестиционная компания, занимающаяся частным капиталом и инвестициями в недвижимость, с акцентом на прямые инвестиции и фонды различных направлений. Их сфера деятельности охватывает покупку и управление различными активами, включая программное обеспечение, кибербезопасность и многие другие.

О компании Brookfield Asset Management

Brookfield Asset Management была основана в 2022 году и имеет штаб-квартиру в Торонто, Канада. Это инвестиционная фирма, которая специализируется на управлении альтернативными активами, включая гидроэлектрическую, солнечную и ветеринарную энергетику. Также компания активно работает в инфраструктурном и частном капитальном секторах, предлагая разнообразные услуги в области недвижимости и финансов.