Анализ Brookfield Asset Management (NYSE:BAM) и KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR)

Брукфилд Ассет Менеджмент (NYSE:BAM) и KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) выступают в качестве крупных финансовых компаний, однако какой из них является более привлекательным для инвестиций? В данной статье мы проанализируем обе компании, основываясь на их доходах, рисках, дивидендах, оценке, институциональном владении, прибыльности и рекомендациях аналитиков.

Институциональное и внутреннее владение акциями

68.4% акций Брукфилд Ассет Менеджмент контролируются институциональными инвесторами. В то время как 76.3% акций KKR & Co. Inc. имеют такое же владение. 11.0% акций Брукфилд Ассет Менеджмент находятся у инсайдеров, тогда как 39.3% акций KKR & Co. Inc. принадлежат им. Высокая доля институционального владения может свидетельствовать о том, что крупные денежные управляющие, фонды и хедж-фонды настроены оптимистично по отношению к акциям, полагая, что они станут более ценными в долгосрочной перспективе.

Рейтинги аналитиков

Ниже приводится сводка текущих оценок и целевых цен для Брукфилд Ассет Менеджмент и KKR & Co. Inc., согласно данным MarketBeat. Преобладают продажи и удержания, с большим числом рекомендаций на покупку. Рейтинг «Брукфилд Ассет Менеджмент» имеет:

• 1 оценку на продажу,
• 4 на удержание,
• 5 на покупку, что в общем приводит к средней оценке 2.55.

В то же время у KKR & Co. Inc. нет рекомендаций на продажу, 1 на удержание и 13 на покупку с кредитом в 2.93. Текущая целевая цена для Брукфилд Ассет Менеджмент составляет 42.14 долларов, что предполагает небольшой потенциал снижения в 0.06%. KKR & Co. Inc. ориентируется на цену в 101.20 долларов, что сулит более ощутимое снижение в 13.26%. Исходя из ожиданий аналитиков, акции Брукфилд Ассет Менеджмент выглядят более перспективными, чем KKR & Co. Inc.

Прибыльность

В данном разделе мы проанализируем чистую маржу, возврат на капитал и возврат на активы для обеих компаний. Брукфилд Ассет Менеджмент демонстрирует:

• чистую маржу 49.36%,
• возврат на капитал 98.98% и
• возврат на активы 67.65%.

Для сравнения, KKR & Co. Inc. показывает:

• чистую маржу в 19.38%,
• возврат на капитал 4.52% и
• возврат на активы в 0.86%.

Это означает, что Брукфилд Ассет Менеджмент значительно превосходит KKR & Co. Inc.

Доходы и оценка

Далее сравним выручку и прибыль на акцию обеих компаний. Выручка Брукфилд Ассет Менеджмент составила 4.06 миллиарда долларов с коэффициентом цена/выручка 4.61, чистая прибыль 451 миллион долларов и прибыль на акцию 1.08, что соответствует коэффициенту цена/прибыль 39.04. В то время как KKR & Co. Inc. имеет значительно более высокую выручку 14.50 миллиарда долларов с коэффициентом цена/выручка 7.14, чистую прибыль 3.73 миллиарда долларов, прибыль на акцию 4.46, что соответствует более низкому коэффициенту цена/прибыль 26.16. Это указывает на то, что KKR & Co. Inc. имеет более высокий уровень доходов и прибылей по сравнению с Брукфилд Ассет Менеджмент, хотя акций KKR торгуется дешевле по отношению к прибыли.

Дивиденды

Брукфилд Ассет Менеджмент выплачивает дивиденды в размере 1.52 доллара на акцию с дивидендной доходностью 3.6%. KKR & Co. Inc. выплачивает 0.70 доллара на акцию с дивидендной доходностью всего 0.6%. Дивиденды Брукфилд составляют 140.7% от прибыли, что указывает на риск недостачи доходов для покрытия дивидендов в будущем, тогда как KKR выплачивает только 15.7% от своих доходов.

Волатильность и риск

Брукфилд Ассет Менеджмент имеет показатель бета 1.63, что означает, что его фондовый рынок более волатилен на 63% по сравнению с S&P 500. KKR & Co. Inc. демонстрирует бета 1.62, что соответствует 62% волатильности.

Резюме

В итоговом сравнении KKR & Co. Inc. опережает Брукфилд Ассет Менеджмент по 9 из 17 факторов, что может предложить инвесторам дополнительные советы при выборе акций для размещения капитала.

О Брукфилд Ассет Менеджмент

Брукфилд Ассет Менеджмент – это инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении альтернативными активами. Бизнес в области возобновляемых источников энергии включает в себя гидроэлектрические, ветровые и солнечные элементы. Инфраструктурный сектор работает в области коммунальных услуг, транспорта и информационных технологий. Частный капитал охватывает различные сектора от жилищного и логистического до гостиничного и научного. Компания также предоставляет кредитные и страховые решения. Брукфилд был основан в 2022 году и работает из Торонто, Канада.

О KKR & Co. Inc.

KKR & Co. Inc. занимается частным капиталом и инвестициями в недвижимость и специализируется на прямых инвестициях и фондах. Она активна в различных отраслях, сфокусировавшись на программном обеспечении, медиа и технологиях, а также недвижимостью. Основанная в 1976 году и расположенная в Нью-Йорке, KKR и её офисы охватывают Северную Америку, Европу и Азию, что помогает внедрить стратегии глобального развития и инвестирования.

Для получения свежих новостей и оценок по Брукфилд Ассет Менеджмент, вы можете подписаться на бесплатные ежедневные обновления на MarketBeat.com.