Отчет о закрытии рынков 6 ноября 2023 | Блог Self Bank

На рынке акций произошло общее повышение бирж в Азии и США. Европейские индексы показали снижение после роста на протяжении всей прошлой недели из-за ожиданий рыночного консенсуса о завершении роста ставок. Индекс IBEX 35 снизился на 0,6%. Израильские войска окружили город Газа и изолировали часть южной палестинской территории. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, чтобы обсудить возможную роль организации в будущем после ХАМАСа в Газе. В Японии окончательные показатели PMI повысились до 51,6 в сфере услуг и 50,5 в композитном индексе. На прошлой неделе Банк Японии (BoJ) оставил свою политику ставок без изменений на уровне -0,1%, но смягчил контроль над процентными ставками (YCC), повысив верхнюю границу референтного уровня для десятилетних японских государственных облигаций с 0,5% до 1% из-за того, что базовая инфляция в сентябре составила 4,2% по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, если иенa продолжает снижаться, Банк Японии будет вынужден принять более агрессивную позицию. Сегодня японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,4%. Стоковый индекс S&P 500 после лучшего недельного роста в этом году немного повысился во время европейской сессии.

Основные события сессии

• Продолжается сезон отчетности. В США более 400 компаний, входящих в индекс S&P 500, опубликовали свои результаты, и 80% из них превзошли ожидания с ростом на 3,7% (наряду с ожидаемым ростом остальных компаний). В Европе, более половины компаний индекса Stoxx Europe 600 опубликовали свои результаты, и общий рост составил -10,8%. В Италии Telecom Italia, наконец, решила продать свою сеть телефонии (пока не включая подводный кабель Sparkle) фонду KKR за 18,8 миллиарда евро, но сумма может достигнуть 22 тысяч миллиардов, если будет учтена возможная долговая нагрузка бизнеса и потенциальная выгода от объединения сети с небольшим конкурентом Open Fiber. Таким образом, долг компании сократится более чем на 14 тысяч миллиардов. Для контроля за активом, считающимся стратегически важным для национальной безопасности, итальянское правительство разрешило Тезауро потратить до 2,2 миллиарда для входа вместе с KKR на долю в 20%.

Облигации

• Глобальные доходности государственных облигаций повысились. Восстановление доходности главных суверенных облигаций после данных о занятости в США на прошлой неделе, которые оказались ниже прогноза, и которые сопровождались незначительным повышением уровня безработицы и замедлением роста заработной платы.

Сырьевые товары и валюты

• Рост цен на нефть, хотя и не компенсирует падение на прошлой неделе. Цены на нефть поднялись благодаря сокращению количества нефтяных платформ в США и подтверждению продления сокращений производства Саудовской Аравии и России в декабре. Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что рассмотрит эту решение в следующем месяце, оставив открытой возможность продления сокращений производства до 2024 года.

Корпоративные новости

• Ryanair: Ирландская авиакомпания, являющаяся лидером в сегменте низкобюджетных авиалиний в Европе и по пассажиропотоку в Испании, увеличила чистую прибыль в своем финансовом отчете за 2Q на 59% до 2,18 миллиарда евро и предвидит установление рекордной годовой прибыли благодаря повышению тарифов. Таким образом, компания объявила о выплате обычных дивидендов впервые в своей истории. Тем не менее, она предупреждает о задержках в поставках Boeing и возможном увеличении стоимости топлива, не имеющего страховки, что затруднит поддержание таких результатов в следующем квартале.

Основные макроэкономические показатели дня

• Индексы PMI в сфере услуг и композитный в еврозоне: В октябре окончательные показатели индикатора PMI для услуг в еврозоне снизились до 47,8 пунктов, соответствуя предварительным данным (по сравнению с 48,7 в сентябре). Тенденция замедления в сфере услуг повлияла на композитный индикатор, который снизился до 46,5 пунктов (без изменений по сравнению с предыдущим результатом). В этом контексте, среди основных экономик общая динамика показателей услуг и композитных индикаторов была неоднородной: В Германии показатель PMI в сфере услуг сократился значительно до 48,2 пунктов, что на 2,1 пункта меньше, чем в сентябре. Таким образом, композитный PMI уменьшился на 0,5 пункта до 45,9 пункта. Во Франции показатель роста в сфере услуг составил 45,2 пункта (по сравнению с 44,4 пункта в сентябре). Некоторый рост показателя индикатора услуг способствовал незначительному общему улучшению активности, при этом композитный индикатор составил 44,6 пункта (по сравнению с предыдущим результатом 44,1 пункта). В Италии показатель PMI в сфере услуг продолжал снижаться ниже 50-ти пунктов и составил 47,7 пунктов (по сравнению с 49,9 пункта в сентябре). Композитный PMI также продолжил свой негативный тренд и составил 47,0 пунктов после 49,2 пункта в сентябре. В Испании показатель услуг незначительно улучшился и составил 51,1 пункта (по сравнению с предыдущим результатом 50,5 пункта). Данные о композитном индикаторе пока не доступны.

Индекс доверия инвесторов Sentix: В ноябре индекс Sentix показал рост доверия инвесторов в еврозоне, достигнув -18,6 пункта. Однако данные оказались более благоприятными, чем прогноз аналитиков, которые предсказывали снижение до -22,2 пунктов.

Таблицы рыночных данных

Настоящий документ, принадлежащий SINGULAR BANK, S.A.U. ("Singular Bank"), содержит информацию, полученную из источников, считающихся надежными. Singular Bank не гарантирует точность этой информации и не несет ответственности за ошибки или упущения, которые могут быть, так как эта информация предназначена исключительно для ознакомления. Здесь выраженные мнения и оценки являются только ориентировочными и могут изменяться в связи с обстоятельствами рынка, изменениями законодательства или любыми другими причинами, и могут быть изменены без предварительного уведомления, поэтому Singular Bank не несет ответственности за них. Эти данные имеют только информационное значение и не должны толковаться как рекомендация к покупке или продаже. Инвестор должен осознавать, что продукты, на которые ссылается этот документ, могут не подходить для его конкретных инвестиционных целей, финансового положения или профиля риска. Singular Bank не несет ответственности за любые расходы или потери, прямые или косвенные, которые могут возникнуть в результате использования этого документа или его содержимого. Прошлые доходности не гарантируют будущих доходов. Размножение или распространение полностью или частично без предварительного письменного согласия Singular Bank запрещено.