NNN REIT, INC. УСТАНАВЛИВАЕТ ЦЕНУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В $500 МИЛЛИОНОВ НА 5.500% СТАРШИЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗАПИСИ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ С СРОКОМ ДО 2034 ГОДА

NNN REIT, Inc. (NYSE: NNN), специализированный фонд недвижимости, сообщает о результатах своей свежей инициативы по размещению долговых обязательств. Компания установила цену на свои новые старшие необеспеченные ноты объемом в 500 миллионов долларов, которые имеют фиксированную процентную ставку 5.500% и срок погашения в 2034 году. Процентная ставка по данным нотам была предложена на уровне 5.662% от номинальной суммы, а доходность к погашению составила 98.768%.

Данные финансовые инструменты будут приносить процентный доход дважды в год – в середине июня и декабря, начиная с даты 15 декабря 2024 года. Ожидаемая дата погашения этих нот — 15 июня 2034 года. Закрытие размещения запланировано примерно на 29 мая 2024 года, с соблюдением стандартных условий завершения сделки.

Ключевые инвестиционные банки

Ключевые инвестиционные банки, включая BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, а также PNC Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC и другие, выступают в роли совместных управляющих. Им также помогают старшие соправляющие, такие как Mizuho Securities USA LLC и Morgan Stanley & Co. LLC, а также целый ряд соуправляющих, включая Raymond James & Associates, Inc..

Согласно заявлению компании, все чистые поступления от размещения будут потрачены на погашение всех существующих долгов по кредитным линиям, а также на будущее приобретение объектов недвижимости и общие корпоративные нужды. Это также может включать в себя возможное погашение другой задолженности или выкуп ценных бумаг, таких как 3.900% ноты со сроком погашения 15 июня 2024 года.

Важно отметить, что размещение будет осуществляться исключительно при помощи проспекта, который является частью уже действующего регистрационного заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Продемонстрировать эти документы можно бесплатно, посетив сайт EDGAR на платформе SEC.

Эта пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к покупке ценных бумаг, и его содержание не должно трактоваться как таковое в тех юрисдикциях, где данные действия могут быть незаконными до выполнения обязательств по регистрации или квалификации в соответствии с местным законодательством.

Компания NNN REIT активно инвестирует в высококачественную розничную недвижимость, которая обычно сдается в аренду по долгосрочным чистым договорам. На 31 марта 2024 года организации принадлежало 3,546 объектов недвижимости в 49 штатах с общей арендной площадью около 36.1 миллиона квадратных футов и средней оставшейся длительностью аренды в 10 лет.

Перспективные заявления

Заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе и не относящиеся непосредственно к прошлому, считаются перспективными. Они сопровождаются такими терминами, как «предполагаем», «ожидаем», «находимся в состоянии» и другими подобными выражениями. Эти прогнозные утверждения могут содержать известные и неизвестные риски, которые могут существенно повлиять на итоговые результаты компании.

Например, то, что данное размещение уже получило цену, не гарантирует, что оно состоится, поскольку закрытие может быть подвержено стандартным условиям, и процесс может быть отложен или вовсе не осуществлен. Никаких гарантий относительно успешного завершения компании на сроках, описанных в пресс-релизе, не предоставляется.

Завершение данной эмиссии и использование её чистых поступлений будут зависеть от множества факторов, условий и событий, многие из которых выходят за рамки контроля компании или являются ей неведомыми. К числу других риск-факторов относятся:

• общие экономические условия, включая инфляцию;
• состояние местного рынка недвижимости;
• колебания процентных ставок;
• увеличение операционных расходов;
• предпочтения арендаторов;
• доступность капитала.

Другие риски могут влиять на деятельность компании, включая ее статус как фонда недвижимости и последствия эпидемий или пандемий, способные повлиять на бизнес, финансовые результаты и положение на рынке. Дополнительная информация о вышеперечисленных факторах и прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на реальную прибыль, доступна в периодических отчетах в SEC, включая годовые отчеты и квартальные.

NNN REIT, Inc. подчеркивает, что предоставленные прогнозы нужно считать лишь отражением текущих планов и оценок компании. Реальные результаты могут заметно отличаться от тех, которые упоминаются в данном пресс-релизе. Также речь идет о том, что компания не обязуется вести публичные пересмотры этих перспективных заявлений в свете последующих событий.